SFI Master Classes

Diese Master Class wurde auf den 26. Mai 2023 verschoben.

Private Equity, darunter sind privat verhandelte Beteiligungen an nicht-kotierten Gesellschaften zu verstehen, hat sich in den letzten Jahren zu einer bedeutenden und stark nachgefragten, alternativen Anlageklasse entwickelt. Die hohe Verfügbarkeit von Liquidität eröffnete Unternehmen im Privatbesitz neue Möglichkeiten bei der Kapitalbeschaffung. Aufgrund des Rendite-Potenzials zeigen sich immer mehr Investoren an Private Equity-Anlagen interessiert. Dennoch birgt diese alternative Anlageklasse auch Risiken. Entscheidende Fragestellungen sind: Wird die beträchtliche Zunahme an zugesagtem, aber noch nicht investiertem Kapital (Dry Powder) zukünftige Renditen negativ beeinträchtigen? Stellen die so genannten Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) eine Bedrohung für die traditionelle Private Equity-Industrie dar? Kann die Private Equity-Branche die Anforderungen an höhere Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und deren Umsetzung erfüllen? Und bedeutet das Ende der Negativzinsphase auch ein Ende des Private Equity-Booms?

Ziele

Im Lichte der aktuellen Markttrends und basierend auf konkreten Beispielen aus der Praxis sowie auf den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, vermittelt diese SFI Master Class die Grundlagen beim Anlegen in Private Equity. Die Teilnehmenden analysieren zusammen mit Experten aus der Finanzforschung und der Berufspraxis konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und diskutieren das damit verbundene Down- und Upside-Potenzial. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den folgenden Fragestellungen:

• Welches sind die Besonderheiten der Private Equity-Industrie? Wie ist der Trend zu immer grösser werdenden Fonds, einem sich stark entwickelnde Sekundärmarkt oder der Einfluss von "Dry Powder" zu beurteilen?
• Wie ist es um das Risiko/Rendite-Verhältnis sowie um die potenzielle Illiquidität von Private Equity-Anlagen bestellt?
• Welche verschiedenen Investitionsmöglichkeiten in Private Equity bieten sich an?
  Wie verhält es sich mit Gebührenstrukturen, der J-Kurve oder den Grenzen der Performance-Messung?
• Welches sind Best-in-Class Ansätze in Bezug auf die Offenlegung von ESG-Kriterien?
• Wie können Private Equity-Anbieter einen Beitrag zur Verbesserung von ESG-Kriterien leisten?
   

Zielgruppe

Die SFI Master Class richtet sich an interessierte Mitarbeitende in der Finanzbranche im mittleren Kader, die ihr Wissen und ihr Verständnis für Private Equity-Anlagen vertiefen wollen. Für Mitarbeitenden in den Bereichen Asset Management und Kundenberatung ist ein thematischer "Deep Dive" für das Tagesgeschäft besonders wertvoll.

SAQ Rezertifizierung

Diese Master Class wurde von der SAQ als Rezertifizierungsmassnahme für das CWMA-Profil im Umfang von vier Lernstunden anerkannt.