SFI Master Classes

Attualmente AL COMPLETO;
iscrizioni possibili (lista d'attesa)

Questa Master Class SFI è offerta in collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni (CSVN). 

La selezione di fondi è un'attività fondamentale nella definizione dei mandati di consulenza e discrezionali nonché nella costruzione dei portafogli dei fondi pensione. In questa master class verranno discussi i concetti fondamentali per un'implementazione di successo della selezione di fondi. Questa attività sarà analizzata nell’ottica del contributo che può portare in termini di extra-performance (alfa) e premi al rischio (beta) al portafoglio desiderato.

Forniremo il quadro di riferimento e gli strumenti quantitativi per effettuare la scelta di un fondo. Queste nozioni saranno messe in pratica durante la sessione di breakout. La discussione si estenderà alla performance dei portafogli istituzionali, alla scelta dei gestori del reddito fisso e all'investimento in ETF.

Sommario

• Prospettiva dell'asset allocation: il contributo di alfa e beta. Punto di vista accademico sull'esistenza dell'alfa

• Panoramica del processo di selezione dei fondi. Due diligence dell'investimento

• Screening quantitativo, alfa ed esposizione ai fattori

• La tempistica delle decisioni di assunzione/licenziamento dei gestori esterni

• Sessione di approfondimento: Applicazione nella selezione dei fondi

• La performance degli investitori istituzionali nello spazio attivo

• Selezione dei gestori nel settore del reddito fisso. Apprendere la visione macro del gestore

• Quali ETF per l'alternativa passiva? 

Caratteristiche e destinatari dell'SFI

Le Master Class dell’SFI offrono a professionisti esperti del settore bancario e finanziario un'opportunità unica per scambiare conoscenze e condividere le loro opinioni professionali con accademici di alto livello ed esperti del settore in un ambiente di apprendimento interattivo. Le Master Class includono lavori di gruppo pratici e opportunità di discussione. A questa Master Class seguirà un evento di networking in loco.

Questa particolare Master Class si rivolge ai professionisti del settore finanziario che lavorano nell'asset e wealth management o che ricoprono ruoli di consulenza rivolti ai clienti. È di grande utilità anche per gli esperti di finanza che desiderano approfondire il tema della gestione dei fondi. 

Ricertificazione SAQ

Questa Master Class SFI è una misura di ricertificazione SAQ riconosciuta e comprende quattro ore di apprendimento per i seguenti profili SAQ

• Wealth Management Advisor CWMA

• Consulente alla clientela Affluent

• Consulente alla clientela individuale

• Certified Corporate Banker CCoB

• Consulente alla clientela PMI

Questa Master Class SFI copre l'aspetto "conoscenze professionali".

Cancellazioni tardive e assenze

Se vi siete iscritti a una Master Class SFI, ma non potete partecipare, vi chiediamo di informarci il più presto possibile. Poiché i posti sono limitati, le cancellazioni tardive e le assenze non solo impediscono a chi è in lista d'attesa di partecipare, ma comportano anche un'inefficiente allocazione di risorse preziose. La vostra collaborazione nel comunicare eventuali cambiamenti imprevisti relativi alla vostra partecipazione a questa Master Class è molto apprezzata.